LMS を Salesforce と統合する方法

大量の Salesforce データを処理するのは簡単なことではありません。各チームメンバーのソフトウェアに関する資格、専門知識、スキルレベルを調べるのはかなり時間がかかります。

その上、データ入力の分野にいると、その作業はすぐに反復的で時間がかかり、ヒューマンエラーが発生しやすいことを忘れてはなりません。その結果、生産性やモチベーションが低下し、重要なビジネス上の意思決定に影響が及ぶ可能性があります。

さて、考えてみてください。これらのプロセスを自動化するツールがあったらどうなるでしょうか。

学習管理システム (LMS) について話しています。Salesforce CRM プラットフォームは顧客データの管理、ブランドとの顧客関係、売上の追跡には理想的ですが、LMS システムはチームメンバーをトレーニングするためのツールとテクニックを提供します。

では、この 2 つのシステムを組み合わせることを想像して、どのような可能性が開かれるかを考えてみてください。LMS を Salesforce と統合するにはどうすればよいでしょうか?それでは調べてみましょう。

LMS を Salesforce と統合する理由

LMS を Salesforce と統合する最も重要な理由は、チームのトレーニングニーズを追跡するためです。必要なトレーニングやスキル開発の種類について、個々の従業員を把握するのが難しい場合があります。

チームメンバーの中には、あなたが知らない同様のトレーニングプログラムをすでに受けている人もいます。LMS では、その進捗状況、経験、スキルセットを簡単に追跡できます。

手動でデータを入力したり、Excel シートを管理したりする必要はありません。

LMS と Salesforce インテグレーションのメリット

LMS システムを Salesforce プラットフォームと統合すると、多くのメリットが得られます。

データ一元化

統計によると 40% の組織 地域や業界の規制に遅れずについていくのは難しいと言っています。企業が規則や法律に従わないと、罰則を受けたり、ビジネスの評判が損なわれたり、多くの場合法的措置が取られることがあります。

Salesforce LMS インテグレーションでは、すべてのプロセスが 1 か所に集約されるため、データ漏洩のリスクが最小限に抑えられます。

2 つ以上のシステムを切り替える必要がなくなり、すべてを 1 か所で簡単に管理できます。

より良いトレーニング、幸せな従業員

この統合により、Salesforceはトレーニングプログラムを追跡することもできます。営業チームと顧客のすべてのデータが 1 か所にまとめられるため、それらのためのコース、トレーニングプログラム、または評価を設計できます。

これにより、よりパーソナライズされた体験が可能になり、従業員の仕事に対するモチベーションが高まります。また、新しいチームメンバーをプラットフォームに簡単に登録し、カスタマイズによって要件に応じてトレーニングすることもできます。

コースボックスでどのように機能するかを確認してください。 パーソナライズされた学習のための AI。

レポートと分析

LMS ソフトウェアを使用することもできます データレポートおよび分析ツール コース修了率を追跡し、修了した学習者に修了証書を授与します。

また、このプログラムは研修プログラムのROIを測定し、リアルタイムの洞察と分析を提供するので、従業員や学習者について情報に基づいた意思決定を行うことができます。

効率性

2022年のレポートによると、 72% の組織 顧客データを使用して顧客にサービスを提供します。

繰り返しになりますが、LMSプラットフォームを使用すると、実際には手動処理の必要性が最小限に抑えられます。ユーザーの登録、課題の提供、トレーニング状況に関する最新情報のリアルタイム受信、トレーニングプログラムで遅れをとっているチームメンバーへの通知やリマインダーなど、すべてのタスクを引き受けます。

また、LMSは、今後予定されているトレーニングプログラムやモジュールについてユーザーに通知するので、時間を節約でき、処理中のリマインダーやヒューマンエラーを頻繁に送信する必要がなくなります。

セールスパフォーマンス

営業とは継続的な学習です。市場は非常に多くの進歩と変化を遂げているため、Salesforce はそれらに遅れずについていく必要があります。LMS Salesforce との統合により、製品の使いやすさに関する知識が深まり、製品のマーケティングに不可欠な営業スキルの開発に役立ちます。また、このプラットフォームにより、マネージャーはスキルギャップを調べ、必要に応じてチームをサポートすることができます。

また、営業チームが顧客に製品についてよりよく教育するため、顧客満足度も向上します。その結果、収益が増加し、ビジネスが繁栄します。

スケーラビリティ

最初はメンバーが数人しかいない場合、チームを管理するのは簡単です。ただし、チームの規模が大きくなるにつれて、チームメンバーの進捗状況を監視するために特別な努力をしなければならなくなります。

時々、チーム構造が複数の場所または国に拡大することがあります。このような場合、手動での統合はますます困難になるため、スケーラビリティを確保できる自動処理が理想的です。

従業員が10人であろうと1,000人であろうと、LMSプラットフォームではすべてのメンバーを簡単に管理でき、各個人に自分のペースに合わせて一貫したトレーニングサポートを提供できます。

より高いエンゲージメント

もちろん、SalesforceをLMSと統合することで、従業員に関するより良い洞察、フィードバック、知識を得ることができます。

一貫してコース構造のギャップを埋め、遅れが生じた場合でも個人を助けることに取り組めば、学習の旅が促進されます。これにより、システムや組織に対する学生の信頼が高まり、エンゲージメント率が向上します。

2つのプラットフォームを融合させることで顧客関係も管理できるため、顧客を維持し、新製品を迅速に採用してもらうことができます。

のような AI プラットフォーム コースボックス リアルタイム分析、レポートツール、およびその他の統合機能を提供することにより、プロセスを簡素化できます。

そのため、新入社員をトレーニングする場合でも、現在の従業員と一緒に作業する場合でも、システムはビジネスニーズに容易に適応し、人為的ミスを減らし、ビジネスの戦略的部分に取り組む時間を増やすことができます。

LMS を Salesforce と統合する方法:初期準備

LMS と Salesforce の統合は、思ったほど簡単ではありません。チームをこのプラットフォームに参加させるには、ある程度の基礎が必要です。そこで、始める前にすべきことがいくつかあります。

• 互換性チェック: お使いの LMS が Salesforce と互換性があるかどうかを確認してください。のようなプラットフォーム コースボックス、TalentLMS、Docebo、Moodle、AbsorbLMSなどには、互換性を簡単にする統合機能が組み込まれています。
• 目標を設定: もちろん、そもそもなぜ統合を行うのかを知る必要があります。学習者の登録を自動化したいのか、学習者の進捗状況を追跡したいのか？

あなたの目標は何ですか？

インテグレーションに何を求めているか、何を期待しているかがわかるように、それらを書面で書いてください。

• 主な機能: 次に、SSO、Single Sign-On APIサポート、リアルタイムデータストリーミングなどの主要な機能を調べる必要があります。これらすべてが、円滑な統合に必要な場合があります。
• ユーザーフレンドリー: プラットフォームがどれほどユーザーフレンドリーかを確認する必要があります。CourseboxのようないくつかのLMSプラットフォームは非常に使いやすいため、技術に詳しくない人でもすぐにアクセスして使用できます。
• サードパーティ製ツールを探す: LMS がインテグレーションを提供していない場合でも、Workato や Zapier のような他のツールでそれを Salesforce に接続できます。
• API インテグレーション: 一部のシステムでは API 統合が提供されており、ビジネスに合わせてカスタマイズできます。唯一の欠点は、高額な費用がかかり、開発者がプログラムを実行する必要があることです。しかし、使いやすさと便利さを考えると、それだけの価値があります。

LMS を Salesforce と統合する方法:ステップバイステップガイド

すでに説明したように、すべてのプラットフォームが Salesforce と互換性があるわけではありません。Coursebox のように、簡単に統合できるのはごくわずかです。

目標、ニーズ、技術要件に応じて、一般的なステップバイステップガイドを以下に示します。 LMS の統合 セールスフォースと

ステップ 1: ログイン

まず、LMS プラットフォームと Salesforce アカウントにログインします。統合を行うには、両方のシステムの管理者アカウントが必要です。これにより、詳細設定にアクセスできるようになります。

ステップ 2: LMS でインテグレーション設定を確認する

次に、プラットフォーム上の統合設定を探す必要があります。これは多くの場合、詳細設定やアカウント管理で見つけることができます。Courseboxのように、システムの統合を促すプロンプトが表示されます。

ステップ 3: API キーを生成して入力する

API キーは、Salesforce と LMS の統合を可能にするデジタルパスワードです。Salesforce の設定で API キーを生成し、コピーして LMS インテグレーションセクションに貼り付けることができます。

LMS でも API キーを作成する必要がある場合があり、それをコピーして Salesforce 設定に貼り付けることができます。

ステップ 4: 権限とユーザーロールの設定

次に、ユーザーデータを割り当て、権限を慎重に設定します。学習者、マネージャー、教師など、LMS ユーザーの役割に合わせて Salesforce を調整します。

また、販売実績や認定資格など、プライバシーまたは機密データの表示設定を、従業員とそのマネージャーのみが閲覧できるように設定します。

ステップ 5: データフィールドをマップする

次に、データフィールドをマッピングし、2 つのシステム間のワークフローをカスタマイズする必要があります。これで、テストを実行する準備がすべて整いました。テストが成功すれば、インテグレーションを本番稼働させることができます。

統合後のガイドライン

さて、難しい部分は終わったが、これだけではない。インテグレーションは継続的なプロセスであり、継続して実行する必要があります。ここでは、プロセスをスムーズに進めるためのポストインテグレーションのヒントをいくつか紹介します。

• システムと同期を定期的に監視し、遅延や不具合がないかチェックしてください。
• チームメンバーの数が増えたら、チームの権限と役割を更新します。
• また、監査スケジュールを設定して、ダッシュボードのデータと情報が正確で更新されているかどうかを確認してください。

スムーズな統合プロセスのためのヒントとコツ

• すべてをすぐに統合しないでください。まずは少人数のグループから始めて、セットアップをテスト実行してください。これにより、システム内のあらゆる問題を見つけて修正できます。
• 計画を立てている間は、営業チームやトレーニングチームから意見を聞きましょう。統合がチーム全体のニーズと目標を満たすために必要な機能は何かを尋ねてください。
• 統合後は定期的にチームに確認して、システムが要件を満たしているかどうか、またはギャップを埋める必要があるかどうかを確認してください。
• Salesforceダッシュボードでトレーニングプログラムの効果を追跡し、ユーザーの修了率とドロップアウト率を確認して、トレーニングプログラムがどの程度順調に進んでいるかを確認します。

ラップアップ

LMS システムを Salesforce と統合すると、作業が簡素化されます。LMS を Salesforce と統合し、点と点をつなぐ方法がわかれば、チーム全体をすばやく参加させることができます。

Courseboxには、自動登録、証明書発行、データレポートダッシュボードなどの特殊な統合機能があります。このシステムは非常にユーザーフレンドリーで、トレーニングや専門知識がなくても誰でも簡単に導入できます。