クライアントの成功を後押しする15の無料の顧客オンボーディングテンプレート

新規顧客のオンボーディングは、製品体験の成否を左右します。調査によると、ユーザーの 55% は価値をすぐに把握できないと離脱しますが、 63% がオンボーディングの質を検討している 購入を決めるとき。そのため、第一印象が重要になります。

構造化された反復可能なプロセスにより、すべてのクライアントのエンゲージメントを維持し、混乱を減らし、初日から信頼を築くことができます。顧客オンボーディングテンプレートは実用的なソリューションを提供します。ワークフローを標準化し、時間を節約し、すべての新規ユーザーが成功に必要なガイダンスを確実に受けられるようにします。

この記事では、顧客のオンボーディングが重要である理由を説明し、プロセスを合理化して顧客維持率を高めるための実用的なテンプレートを提供します。

カスタマーオンボーディングとは何か、なぜ重要なのか？

顧客オンボーディングはその一環です カスタマーエデュケーション、新しい顧客にあなたの製品やサービスを紹介し、その価値や効果的な使用方法を理解してもらいます。このプロセスは、顧客がサインアップした瞬間から、顧客が有意義な結果を得始めるまでの間に行われます。

つまり、優れたオンボーディング体験があれば、顧客は自信を得て、解約率を減らし、長期的なエンゲージメントを高めることができます。

顧客オンボーディングが重要な理由

オンボーディングは顧客体験を形作ります。明確なガイダンスは、ユーザーが製品を迅速に採用し、その有益性と価値を理解するのに役立ちます。つまり、入念なオンボーディングプロセスは信頼を高め、積極的なエンゲージメントを促し、コンバージョン率を高めます。

興味深い: オンボーディングを正しく行う企業は、より長く滞在する忠実な顧客を生み出し、 製品をより効果的に使用する。

効果的な顧客オンボーディングの主なメリットの概要は次のとおりです。

• パーソナライズされたエクスペリエンス: 顧客の目標とニーズに基づいてオンボーディングステップを調整します。
• 信頼醸成: ユーザーにタスクを 1 段階ずつ進めてもらい、製品の習熟度を高めましょう。
• データインサイト: オンボーディング前後の情報を収集して、エンゲージメント戦略を練りましょう。
• 高いリテンション率: 導入に長けた顧客は、機能をより早く導入し、長く使い続けることができます。
• 収益ポテンシャルの向上: 熱心な顧客は、アップグレードしたり、追加サービスを購入したりする可能性が高くなります。

効果的な顧客オンボーディングの5つの例

それでは、インスピレーションを得るために、顧客オンボーディングの例をいくつか見てみましょう。

1。サインアップを簡素化

最初の一歩をシームレスに。名前、電子メール、パスワードなどの重要な情報のみをお願いします。Google、Slack、Facebook 経由でシングルクリックでサインアップできるようにするには、徐々にリクエストを増やしてください。

例: コースボックス AI ユーザーは1つのフィールドでサインアップしたり、Google経由で登録してすぐにアクセスしたりできます。

2。ウェルカムメールを送信

新規のお客様には、お礼状と次のステップをすぐに伝えます。製品ツアー、デモ、FAQ へのリンクを含めますが、圧倒されないようにしてください。明確な行動を促すフレーズがあれば、初めて製品を使用するきっかけになります。

例: グラマリー ユーザーがプラットフォームをすばやく習得できるように、アクションアイテムを含む詳細なウェルカムメールを送信します。

3。初めてのログインを思い出深いものにする

最初のセッションでは、明確な指示を出し、素早く成果を上げましょう。セットアップウィザードまたはチェックリストは、ユーザーが効率的に作業を進めるのに役立ちます。

例: スレッド 製品の説明をしてくれるミニ CEO アバターでユーザーに挨拶します。このアバターはいつでも見直すことができます。

4。統合とコラボレーションを促進する

B2Bツールについては、他のプラットフォームとのスムーズな統合を確保し、オプションでチームメンバーを招待できるようにしてください。プロセスを自動化し、強力なサポートを提供して摩擦を軽減します。

例: Zendesk マーケットプレイスを通じてアプリを簡単に統合できるため、セットアップが直感的に行えます。

5。ユニークな学習体験を提供する

お客様のペースに合ったチュートリアルやウォークスルーでお客様をガイドします。時間を大切にするため、スキップや一時停止を許可してください。必要な人に特別なサポートを提供してください。

例: Evernote ステップバイステップのGIFを使用して個々のユーザーのニーズに合わせてチュートリアルをカスタマイズし、ユーザーがすばやく学習できるようにします。

ボーナス:戦略的なフォローアップ

営業に煩わされることなく、メールを使ってヒントやベストプラクティス、進捗状況の更新を共有できます。成果を強調し、ユーザーの関心を維持するためのリソースを提供します。

例: デュオリンゴ 進捗状況を示すレポートを毎週送信し、継続的な使用を促し、個別の洞察を通じて学習を強化します。

15 無料の顧客オンボーディングテンプレート

新規のお客様には、請求からセットアップ、チュートリアルまで、常に質問があり、個別に回答するには時間がかかりすぎる場合があります。テンプレートを使用すると、必要なすべての情報を効率的かつ一貫して提供できます。

テンプレートを使用すると、個人的なタッチを失うことなく、チーム全体で規模を拡大することもできます。複数のクライアントをスムーズに指導できるため、質の高いオンボーディング体験を提供しながらチームを解放できます。

チェックリストからアンケート、電子メール、キックオフアジェンダまで、オンボーディングのあらゆる段階をカバーする無料のテンプレートが多数用意されています。たとえば、次のようなものがあります。

1。ユーザーガイド完全オンボーディングチェックリスト (ユーザーガイド)

これは 詳細なステップバイステップガイド これにより、初期準備からキックオフまで、すべてのオンボーディング段階をチームが順を追って説明できるため、プロセス全体が体系化され、わかりやすくなります。

2。シンプルなオンボーディングチェックリスト (LiveAgent)

これ 実用的で整理整頓されたチェックリスト チームが新規クライアントのオンボーディングをより早く進められるように、重要なオンボーディングタスクと役立つヒントを紹介します。

ライブエージェントには 既製のオンボーディングメールテンプレート さらに、件名のアイデアもあり、一貫した歓迎とコミュニケーションの流れを構築するのに最適です。

3。オンボーディングメールキット (GoDaddy)

これはコンパクトなコレクションです 適応しやすいオンボーディングメールテンプレート 初日から新しいクライアントと明確にコミュニケーションできるように設計されています。

4。中小企業オンボーディングチェックリスト (HoneyBook)

これ 迅速で効率的なチェックリスト は、複雑さを伴わずに、シンプルで段階的なオンボーディングプロセスを必要とする中小企業向けに構築されています。

5。顧客オンボーディングポータルテンプレート (Dock)

すべてのリンク、ファイル、スプレッドシート、チェックリストを 1 か所に保管してください。 Dock のポータルテンプレート クライアントにオンボーディングの一元的なハブを提供することで、面倒なスプレッドシートや追加のプロジェクト管理ツールを使わずに、次のステップを簡単に行うことができます。

6。クライアントオンボーディングチェックリスト (Zapier)

このテンプレート には、「ようこそ」、「法務」、「財務」、「コミュニケーション」、「プロジェクト管理」、「ファイル共有」という 6 つの重要なマイルストーンがまとめられています。各マイルストーンには、一貫性のある組織的なオンボーディングを維持するための重要なタスクが含まれています。

7。新規クライアントオンボーディングアンケート (HubSpot)

連絡先情報、マーケティングの背景、プロジェクトの目標など、重要なクライアント情報を早期に収集します。 このアンケートの使用 スムーズなオンボーディング体験に必要なすべての情報を確実にキャプチャします。

8。作業明細書テンプレート (ロケットレーン)

このテンプレート クライアントの期待、成果物、責任を明確に概説するのに役立ちます。プロジェクトを順調に進め、誤解やスコープクリープを防ぐことができます。

‍9。新規顧客キックオフコールアジェンダ (ミーティングノート)

最初のクライアントミーティングを効果的に計画します。 アジェンダ 成功の定義、販売から実装への移行、主要企業の紹介、次のステップのマッピングについて説明します。

10。クライアントオンボーディングメールテンプレート (Indeed)

これらのテンプレート ウェルカムメール、リーダー紹介、特別オファーなど、11のシナリオを網羅しています。これにより、フォローアップがシンプルで一貫性のあるものになります。

11。アプリ用 SaaS オンボーディングメールテンプレート (メッセージ送信)

何百もの中から選択してください 事前に設計された SaaS 専用テンプレート カスタマイズの準備ができました。ベストプラクティスに従ったオンボーディングメールをすばやく作成するのに最適です。

12。セールスからカスタマーサクセスへのハンドオフテンプレート (Cognism)

クライアントを営業チームからサクセスチームにスムーズに移行できます。 このテンプレート コラボレーションをガイドし、オンボーディングの手順を見逃さないようにします。

13。新しい顧客満足度アンケートテンプレート (SurveyMonkey)

オンボーディング中にクライアントの満足度を測定します。 テンプレート ロイヤルティ指標に焦点を当てて、満足しているクライアントと追加のサポートが必要なクライアントを特定します。

14。SaaS 向けカスタマーサクセスオンボーディングプレイブック (ユーザーパイロット)

オンボーディングプロセスの概要を明確にしましょう。 プレイブック 必要に応じて詳細なユースケースを提示しながら、チーム全員がタスクとタイムラインについて足並みを揃えることができます。

15。プロセス自動化用の顧客オンボーディングテンプレート (ClickUp)

オンボーディングタスクの管理 責任、期日、依存関係を効率的に管理できます。ワークフローを自動化し、プロセスを整理するのに最適です。

特典:オンボーディングカスタマージャーニーマップテンプレート (デジタル採用)

すべてのクライアントとのやりとりをマッピングして、関係を強化し、定着率を高めます。 テンプレート カスタマージャーニーを視覚化し、すべてのタッチポイントが確実に把握されるようにします。

顧客オンボーディングテンプレートの作成:ステップバイステップ

上記のテンプレートがニーズに合わない場合に備えて、独自のテンプレートを作成する方法は次のとおりです。

テンプレート 1: ウェルカムメールシーケンス

ウェルカムメールシーケンスは、新規顧客に挨拶し、重要な情報を提供し、製品を使用する初期段階の案内を目的とした一連の電子メールです。適切に行えば、信頼を築き、ポジティブな第一印象を確立し、顧客が初日からサポートされていると感じられるようになります。

電子メール 1: ようこそと紹介

件名: [会社名] へようこそ！

ボディ:

こんにちは [お客様名]、

ようこそ！[製品/サービス] を使用して [問題の解決/目標の達成] をお手伝いできることを嬉しく思います。ここでは、当社の製品について簡単にご紹介します。

ご不明な点がございましたら、このメールに返信するか、サポートチーム [contact info] までお問い合わせください。

よろしく、

[あなたの名前]、[役職]、[会社名]

専門家からのヒント: メールをパーソナライズし、簡潔な概要を提供し、サポートの連絡先を含めてください。

Eメール 2: スタートガイド

件名: [製品名] から始めよう！

ボディ:

こんにちは [お客様名]、

[会社名] の一員になったら、始めるのに役立つステップバイステップガイドをご紹介します。

[ステップ1] — [チュートリアル/リソースへのリンク]

[ステップ 2] — [チュートリアル/リソースへのリンク]

[ステップ3] — [チュートリアル/リソースへのリンク]

助けが必要ですか？ヘルプセンターにアクセスするか、[サポート情報] にお問い合わせください。

Eメール 3: 主な機能を強調表示

件名: [製品名]、[顧客名] がユニークである理由を発見してください！

ボディ:

こんにちは [お客様名]、

体験を最大化するために、主な機能をいくつかご紹介します。

[機能1] — [簡単な説明+ガイドリンク]

[機能 2] — [簡単な説明+ガイドリンク]

[機能 3] — [簡単な説明+ガイドリンク]

これらのツールは [特定の目標] の達成に役立ちます。

プロのヒント: 重要な機能に焦点を当て、説明を簡潔にし、ポジティブなトーンを保ちましょう。

Eメール 4: チェックインとフィードバックのリクエスト

件名: [製品名]、[顧客名] はどのようにして見つかりましたか？

ボディ:

こんにちは [お客様名]、

エクスペリエンスを向上させるために、フィードバックをお待ちしています。少し時間を取って、簡単なアンケート [リンク] に回答してください。

[会社名] コミュニティにご参加いただきありがとうございます。

専門家からのヒント: 数週間後に送信し、フィードバックをリクエストし、アンケートリンクを提供してください。

テンプレート 2: オンボーディングチェックリスト

顧客オンボーディングチェックリストは、ユーザーが重要なタスクを完了し、製品の機能を最大限に活用できるように段階的にガイドします。チェックリストは混乱を減らし、導入を促進し、オンボーディングの繰り返し性と拡張性を高めます。

ステージ 1: アカウント設定

• メールまたはソーシャルログインで新しいアカウントを作成します。
• メールを確認してください。
• 連絡先情報と設定を入力してプロフィールを完成させてください。

ステージ 2: 初期設定

• 製品/アプリをダウンロードしてインストールします。
• 認証情報を使用してログインします。
• 言語やタイムゾーンなどの基本設定を行います。

ステージ 3: 製品ツアー

• LMSのガイド付きツアーに参加してください。
• ヒントやツールチップを使ってダッシュボードをご覧ください。
• チュートリアルとサポートについては、統合ヘルプセンターにアクセスしてください。

ステージ 4: 機能の活用

• ステップバイステップのチュートリアルを使用して主要機能を設定します。
• CRM (HubSpot)、オートメーションプラットフォーム (Zapier)、Gmail などの他のツールと統合できます。

ステージ 5: 継続的なサポート

• アカウントマネージャーとのフォローアップセッションに参加してください。
• コミュニティフォーラムに参加してください。
• ウェビナーやライブトレーニングをスケジュールできます。
• カスタマーサポートの連絡先情報を保存します。

専門家からのヒント: スクリーンショット、GIF、ショートクリップなどの視覚教材を追加して、書面による指示を補完します。関連するガイドやサポートリソースへのリンクを追加すると、チェックリストがわかりやすくなります。

顧客オンボーディングを成功させるための12のヒント

顧客オンボーディングを成功させることで、クライアントとの関係全体の調子が整います。明確で整理されたプロセスがあれば、新規顧客は自信を持ってサポートされていると感じ、製品から迅速に価値を引き出せるようになります。

ベストプラクティスをテンプレートと組み合わせて使用し、 クライアントオンボーディングソフトウェアにより、オンボーディングがよりスムーズで一貫性が高まり、チーム間の規模拡大が容易になります。

1。明確に伝える

明確なコミュニケーションにより、顧客に情報を伝え、自信を持てるようになり、混乱やフラストレーションが軽減されます。

ヒント:

• 期待値を早期に設定: 最初のウェルカムメールから、タイムライン、主な手順、サポートオプションについて説明してください。
• 定期的に最新情報を提供してください。 自動メールやダイレクトメッセージを使用して、お客様に進捗状況や次のステップを知らせましょう。
• 簡単な言葉を使う: 専門用語は避け、すべてのお客様にわかりやすい説明を心がけてください。
• 複数のチャネルを提供: 電子メール、アプリ内メッセージ、チャット、または電話で顧客に連絡します。
• 迅速に対応: 学習管理システム (LMS) またはヘルプデスクを使用して、質問に迅速に対応します。迅速な返信により、顧客は懸念事項が重要であることを伝えることができます。

2。継続的な支援と教育を提供する

継続的なトレーニングとサポートは、お客様が製品を最大限に活用できるよう支援します。オンラインチュートリアル、ガイド、FAQ を提供します。

• LMS プラットフォーム: 学習教材を一元化 そして進捗状況を追跡します。たとえば、コースボックスAIではインタラクティブな操作が可能で、 自分のペースで学習できるモジュール 顧客ごとにパーソナライズできます。
• インタラクティブチュートリアル: WalkMeやWhatfixなどのツールは、お客様にプロセスを段階的に案内します。
• ナレッジベース: ZendeskやHelp Scoutなどのプラットフォームを使用して、顧客がいつでもアクセスできる記事、ビデオ、FAQをホストします。

3。オンボーディング責任の割り当て

誰がオンボーディングを主導するかを決めてください。役割には、コンテンツ制作、トレーニング、関係管理などが含まれます。小規模な企業では、1 人の担当者がすべてのタスクを担当することがあります。大規模なチームでは、複数のスペシャリストが必要になる場合があります。

4。プログラムの目標を設定

顧客がマイルストーンを迅速に達成できるよう支援する、アップグレードを促す、特定のパフォーマンス指標を達成するなど、オンボーディングの測定可能な目標を定義します。目標は明確かつ現実的で、顧客の成功に結びつくものでなければなりません。

5。オンボーディングモデルを選択してください

• セルフサービス: 顧客はオンラインリソースで自分で判断できます。このモデルはシンプルな製品に最適です。
• ハイタッチ: パーソナライズされたサポートと専任の担当者がカスタマイズされたオンボーディングを行います。
• ロータッチ: 自動メールと限定的な人的サポートが混在しています。

6。見直しと改善

オンボーディングプロセスを定期的に評価してください。フィードバックを収集し、結果を追跡し、必要に応じて調整します。継続的な改善により、顧客のエンゲージメントと満足度を維持できます。

7。変化への備え

顧客のニーズとビジネス要件が進化することを期待してください。オンボーディングプロセスを調整して、適切で効果的な状態を保ちましょう。

8。強固なカスタマーサポートを提供する

顧客が必要なときにヘルプにアクセスできるようにする。 AI チャットボットを使用する、ヘルプデスク、またはライブサポート。

9。ナレッジベースの構築

基本的な製品使用法と高度な製品使用法をカバーするリソースを提供します。トラブルシューティングガイドと詳細なチュートリアルを含めて、サポートリクエストを減らし、顧客を支援します。

10。プレオンボーディングテンプレートから始める

重要なクライアント情報を早期に収集します。プレボーディングアンケートを使用して、目標、利害関係者、期待について学んでください。テンプレートを使うと、このステップに一貫性を持たせ、簡単に繰り返すことができます。

11。オンボーディングメールテンプレートを使用する

ウェルカムメールは、機能や利点を紹介しながら時間を節約します。リソースと連絡先オプションへのリンクを記載してください。

12。反復可能なプロセスを作成

チェックリストとテンプレートは、オンボーディングの構造化、タスクの委任、チーム間の責任の定義に役立ちます。また、営業とカスタマーサクセスの間の引き継ぎがスムーズになり、長期的な定着率も向上します。

おすすめのテンプレートとツール:

• プレボーディングアンケート
• クライアントを歓迎し、教育するためのメールシーケンス
• オンボーディングチェックリストとプロセスガイド
• 次のような学習管理システム コースボックス AI 進捗状況を追跡し、リソースを一元化する

Coursebox AIで顧客のオンボーディングを簡単にする

効果的なオンボーディングは、ユーザーに始め方を教えるだけではありません。長期的に成功するのに役立ちます。テンプレートは構造を提供しますが、Coursebox AI はインタラクティブなトレーニング、進捗追跡、ワークフロー統合を追加します。

自分のペースで学習できるモジュールを作成し、それらを学習ネットワークに接続して、継続的なサポートを提供します。と コースボックス AI、採用を促進し、サポートリクエストを減らし、より強固なクライアント関係を築くことができます。

今すぐ顧客に力を与えましょう。

よくある質問

オンボーディングの5つのCとは？

オンボーディングの5つのCは、「コンプライアンス」、「明確化」、「文化」、「つながり」、「チェックバック」です。これにより、新しい顧客や従業員がルール、役割、企業文化を理解し、関係を構築し、フォローアップを受けられるようにすることで、製品やサービスへのスムーズかつ成功裏な統合が可能になります。

顧客をどのようにオンボーディングしますか?

顧客オンボーディングには、新規ユーザーの歓迎、セットアップの指導、チュートリアルの提供、主要機能の紹介、継続的なサポートが含まれます。効果的なオンボーディングは、採用率を高め、解約率を下げ、関係を強化します。テンプレート、チェックリスト、Coursebox AI などのツールを使用して、構造化された魅力的なプロセスを構築しましょう。

顧客オンボーディングフォームとは？

顧客オンボーディングフォームは、連絡先の詳細、目標、好み、プロジェクト要件など、重要なクライアント情報を収集します。オンボーディングを効率化し、チームが正確なデータを入手できるようにし、サービス、トレーニング、コミュニケーションを調整してスムーズでパーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスを実現するのに役立ちます。

クライアントプロセスまたはクライアントオンボーディングプロセスの7つのステップは何ですか？

7つのステップには、プレボーディング、ウェルカム、アカウントセットアップ、製品紹介、機能トレーニング、フィードバック収集、継続的なサポートが含まれます。これらのステップに従うことで、体系的なオンボーディングが可能になり、導入が早まり、エラーが減り、顧客満足度と顧客維持率が高まります。

オンボーディングの 5 つの柱とは

5つの柱は、クラリティ、コミュニケーション、トレーニング、サポート、測定です。オンボーディングのための構造化されたフレームワークを構築することで、顧客が期待を理解し、効果的に学び、ガイダンスを受け、進捗状況を追跡できるよう支援することで、スムーズで魅力的な成功体験を実現できます。

4つのCチェックリストとは？

4つのCチェックリストは、コンプライアンス、明確化、文化、つながりに焦点を当てています。新しい顧客や従業員がルール、役割、企業文化を理解し、永続的なエンゲージメントと満足のために有意義な関係を築けるようにすることで、重要なオンボーディングタスクを通じてチームを導きます。