10 sugerencias de IA para Excel para un análisis detallado del rendimiento empresarial

Cree cursos de alta calidad que realmente se vendan.

Empieza gratis

Excel es increíblemente potente para el análisis de datos, pero también puede resultar abrumador. Fórmulas, tablas dinámicas, cuadros de mando... es fácil quedarse atascado pensando qué hacer a continuación.

Ahí es donde entran en juego las indicaciones de la IA.

Con las instrucciones adecuadas, no tendrás que adivinar qué fórmula utilizar o cómo estructurar tu análisis. En su lugar, puede guiar a la IA paso a paso en ChatGPT y obtener resultados claros y procesables. A continuación, puede utilizar estos resultados generados por la IA para realizar un análisis exhaustivo del rendimiento de su empresa.

De hecho, incluso puede convertir sus flujos de trabajo, avisos y resultados de Excel en lecciones estructuradas para formación de empleados utilizando un creador de cursos de IA.

En este post, vamos a discutir 10 grandes indicaciones para Excel y cómo se puede utilizar para crear un curso en línea.

Cómo funciona la IA en Excel

Cuando empecé a utilizar la IA con Excel, cometí el error de hacer preguntas vagas y genéricas.

Con el tiempo, me he dado cuenta de que las instrucciones estructuradas que guían a la IA paso a paso son las que mejor funcionan. Una buena instrucción de Excel suele incluir el aspecto del conjunto de datos, lo que se desea calcular o analizar y el formato de salida (fórmula, pasos, explicación).

Por ejemplo, en lugar de preguntar "Calcule los ingresos", debería preguntar: "Cree una fórmula de Excel para calcular los ingresos mensuales utilizando el tipo de suscripción y explique cómo funciona".

Esa pequeña diferencia lo cambia todo. La IA deja de ser una herramienta para convertirse en un asistente que guía tu flujo de trabajo.

Para ayudarle a entenderlo mejor, tomaré un único conjunto de datos y utilizaré distintas instrucciones en torno a él. Al ceñirme a un conjunto de datos, cada pregunta se basa en la anterior, como en un flujo de trabajo real.

Para que esto resulte práctico, estoy trabajando con un conjunto de datos de aplicaciones de fitness.

https://drive.google.com/drive/folders/1ggID5PrXtvcODTDmL_VPpSpNriJ3-KLC?usp=drive_link

Este conjunto de datos incluye:

• Suscripciones de usuario (Gratuita, Básica, Premium)
• Ingresos mensuales
• Comportamiento en el entrenamiento
• Compromiso (sesiones por semana)
• Datos demográficos de los usuarios
• Datos de rotación

10 mejores AI Prompts para Excel

Las siguientes instrucciones siguen un flujo de trabajo de análisis real en Excel, partiendo de datos sin procesar hasta llegar a información práctica. Puede utilizar estas instrucciones de IA para Excel para realizar una serie de funciones con el mínimo esfuerzo.

1. Pregunta de limpieza de datos

Al iniciar el análisis de cualquier conjunto de datos, siempre limpio primero los datos. Aquí está el prompt que utilizo para la limpieza de datos:

"Tengo un conjunto de datos de Excel con columnas que incluyen Tipo_de_suscripción, Cuota_mensual, Sesiones_por_semana, Fecha_de_inscripción y Tránsitos. Identifique posibles problemas con los datos (valores que faltan, duplicados, problemas de formato), sugiera cómo limpiar el conjunto de datos en Excel y proporcione instrucciones paso a paso utilizando las funciones de Excel. Recomendar las mejores prácticas para la limpieza de datos".

2. Estructuración y formato de datos

No basta con tener los datos limpios, también hay que estructurarlos adecuadamente. Para estructurar y dar formato a mis datos, confío en este prompt de IA para Excel:

"Ayúdame a estructurar este conjunto de datos en Excel. Sugiera el formato adecuado para fechas, números y categorías, recomiende la organización de columnas y explique cómo crear tablas en Excel. Sugiera convenciones de nomenclatura y prepare el conjunto de datos para el análisis."

3. Cálculo de ingresos

Ahora empezamos a extraer valor. Este indicador es el que mejor funciona para calcular los ingresos:

" Crear fórmulas de Excel para calcular los ingresos a partir de este conjunto de datos. Calcule los ingresos totales y los ingresos recurrentes mensuales (MRR). Muestre las fórmulas utilizando SUM y lógica condicional y explique cada fórmula paso a paso. Asuma que los tipos de suscripción tienen diferentes precios".

4. Segmentación de usuarios

Aquí es donde el análisis se pone interesante. Utilice este indicador para segmentar a los usuarios:

"Segmente usuarios en Excel en función del tipo de suscripción, la edad y el país. Sugiera cómo agrupar usuarios, proporcione fórmulas (SI, SI anidado o filtros) y explique cómo crear segmentos. Sugiere ideas para extraer de la segmentación. Que sea sencillo y práctico".

5. Análisis del churn

Comprender el churn es fundamental para las empresas de suscripción. Utilice este indicador para analizar el churn:

"Analice el churn en este conjunto de datos utilizando Excel. Calcule la tasa de cancelación, segmente la cancelación por tipo de suscripción e identifique patrones o tendencias. Sugerir fórmulas y configuración de tablas dinámicas y explicar las perspectivas en términos sencillos."

6. Tabla dinámica

Las tablas dinámicas son donde Excel se vuelve poderoso. Este indicador genera las tablas dinámicas más completas:

"Cree tablas dinámicas para este conjunto de datos en Excel. Sugiere 3 tablas dinámicas útiles, explica qué campos utilizar (filas, columnas, valores) y muestra cómo analizar los ingresos y la rotación. Proporcione instrucciones paso a paso y céntrese en las perspectivas empresariales."

7. Gráfico y visualización

Los datos son mucho más fáciles de entender visualmente. Este es el mejor indicador de visualización de datos:

"Sugiera gráficos para visualizar este conjunto de datos en Excel. Recomienda tipos de gráficos (de barras, de líneas, circulares), explica qué debe mostrar cada uno de ellos y proporciona los pasos para crearlos en Excel. Sugerir formas de mejorar la claridad y centrarse en elementos visuales listos para la presentación."

8. KPI Dashboard Prompt

La creación de un cuadro de mando de KPI es el núcleo del análisis del rendimiento empresarial. Utilice este indicador para ello:

"Ayúdenme a crear un panel de indicadores clave en Excel para este conjunto de datos. Sugiéranme métricas clave (ingresos, rotación, participación), recomienden un diseño para el panel y expliquen cómo conectar gráficos y tablas dinámicas. Proporciona instrucciones paso a paso. Que sea fácil de usar para principiantes".

9. Pregunta de fórmula avanzada

Ahora profundizamos en la funcionalidad de Excel. Introduzca este mensaje en ChatGPT:

"Proporcione fórmulas avanzadas de Excel para este conjunto de datos. Utilice IF, VLOOKUP o XLOOKUP y AVERAGE, explique cada fórmula con claridad y muestre casos reales de uso del conjunto de datos. Sugiera cuándo utilizar cada fórmula. Las explicaciones deben ser sencillas".

10. Perspectiva empresarial

Por último, necesita conocer el conjunto de datos para identificar los puntos fuertes y débiles de su marca, así como los riesgos y las oportunidades. Introduce esta información en ChatGPT para obtener una visión completa del negocio:

"Actuar como analista de datos y resumir las percepciones de este conjunto de datos. Destaque las tendencias clave, identifique los riesgos y las oportunidades y proporcione de 3 a 5 recomendaciones prácticas. Explica las conclusiones en un lenguaje no técnico en forma de breve informe empresarial".

Consejos para escribir las mejores instrucciones de IA para Excel

Cuando se trata de Excel, la calidad de las instrucciones afecta directamente a la utilidad del resultado. A diferencia de las tareas generales de IA, Excel requiere precisión: las fórmulas, los pasos y la estructura son importantes.

Estos son los consejos que sigo cuando sugerencias de escritura para Excel:

• Describa claramente la estructura de su conjunto de datos: Menciona siempre los nombres de las columnas y lo que representan. Las instrucciones de Excel funcionan mejor cuando la IA entiende el diseño de la hoja. Incluso una simple lista de columnas puede mejorar significativamente la precisión.
• Pide fórmulas exactas (no sólo explicaciones): No preguntes simplemente "¿cómo calculo esto?". En lugar de eso, pide la fórmula exacta de Excel (por ejemplo, SUM, IF, XLOOKUP) junto con dónde aplicarla. De este modo, el resultado podrá utilizarse inmediatamente en la hoja de cálculo.
• Especifique las funciones de Excel que desea utilizar: Si estás aprendiendo o practicando, menciona las funciones que quieres que se incluyan. Por ejemplo, pide soluciones que utilicen IF, VLOOKUP o tablas dinámicas. Esto te ayuda a desarrollar habilidades específicas de Excel en lugar de obtener respuestas genéricas.
• Solicite instrucciones paso a paso: Excel es práctico, así que los pasos son importantes. Pide a la IA que te guíe exactamente sobre qué hacer clic, dónde introducir las fórmulas y cómo estructurar la hoja. Esto es especialmente útil para los principiantes.
• Pida ejemplos reales de casos de uso: En lugar de fórmulas abstractas, pídale a la IA que las aplique a su conjunto de datos. Por ejemplo, "calcula la tasa de rotación utilizando esta columna" es mucho mejor que "explica la rotación". Esto hace que el aprendizaje sea práctico.
• Divida las tareas complejas en tareas más pequeñas: No intentes hacerlo todo en una sola consulta. Por ejemplo, separe la limpieza de datos, los cálculos y la creación de cuadros de mando. De este modo, los resultados serán más claros y fáciles de seguir.
• Solicite orientación sobre el formato de salida: Pregunta cómo estructurar tu hoja Excel, no sólo qué calcular. Esto incluye los formatos de las tablas, la organización de las columnas y las convenciones de nomenclatura. Una buena estructura facilita todo más adelante.

Cómo convertir las indicaciones de la IA en un curso completo

Puede utilizar todas las indicaciones anteriores para generar un curso completo utilizando un generador de cursos de IA. Cada una de estas indicaciones produce tres cosas a la vez: un concepto (lo que se enseña), un proceso (cómo hacerlo) y un ejemplo (cómo se ve en la práctica).

En lugar de organizar primero el contenido, asigno cada pregunta a un objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, "limpiar un conjunto de datos", "interpretar tendencias" o "presentar ideas a las partes interesadas". Una vez definidos esos objetivos, la estructura se construye sola.

Así es como convierto las indicaciones en un curso utilizando Courseboxuno de los principales constructores de cursos de AI:

1. Ejecuta cada pregunta y guarda las mejores respuestas: fragmentos de código, explicaciones, gráficos y resúmenes. No los edito demasiado y los considero material didáctico en bruto.
2. Asigne una habilidad sencilla a cada pieza (por ejemplo, "conceptos básicos de EDA", "segmentación", "narración de historias"). Este será el título de la lección y el objetivo de aprendizaje.
3. Ordene las lecciones de la más sencilla a la más avanzada para que los alumnos adquieran confianza desde el principio. Verás que muchas de las instrucciones van subiendo en complejidad de forma natural.
4. Pegue el contenido organizado en Coursebox. Este creador de cursos AI convertirá automáticamente este contenido en un curso estructurado con lecciones, cuestionarios, y materiales de formación.

Coursebox incluso añade visuales e interactividad en los cursos, lo que ahorra mucho tiempo. Mediante el uso de salidas ChatGPT con Coursebox, puede convertir sus conocimientos empresariales en un curso atractivo sobre el análisis de datos de Excel.

Preguntas frecuentes sobre AI Prompts for Excel