如何将您的 LMS 与 Salesforce 集成

处理大量的Salesforce数据绝非易事。在软件中研究每个团队成员的资格、专业知识和技能水平将非常耗时！

最重要的是，如果你在数据输入领域，这项工作很快就会变得重复和耗时，而且不要忘记，它很容易出现人为错误。这会降低生产力和动机水平，从而影响关键业务决策。

现在，想一想，如果我们有一个可以自动化这些流程的工具呢？

我们正在谈论学习管理系统（LMS）。虽然Salesforce CRM平台非常适合管理客户数据、与您的品牌的客户关系以及跟踪销售，但LMS系统提供了培训团队成员的工具和技术。

现在，想象一下将这两个系统结合起来，想一想将会出现的可能性！如何将您的 LMS 与 Salesforce 集成？让我们来了解一下！

为什么要将 LMS 与 Salesforce 集成？

将LMS与Salesforce集成的最重要原因是跟踪团队的培训需求。有时，可能很难密切关注每个员工所需的培训或技能发展类型。

一些团队成员可能已经接受了你所不知道的类似培训计划。使用 LMS，您可以轻松跟踪他们的进度、经验和技能。

无需手动输入数据或维护 Excel 表格。

LMS 和 Salesforce 集成的好处

LMS系统与Salesforce平台集成后，可带来许多好处。

数据集中化

统计数据显示 40% 的组织 认为遵守当地和行业法规具有挑战性。当公司不遵守规则和法律时，他们可能会面临处罚，商业声誉受损，通常还会面临法律诉讼。

由于Salesforce LMS集成将所有流程集中在一个地方，因此它将数据泄露的风险降至最低。

您不再需要在两个或多个系统之间切换，并且可以轻松地在一个地方管理所有内容。

更好的培训，快乐的员工

这种集成还允许Salesforce跟踪培训计划。由于您将所有销售团队和客户的数据集中在一个地方，因此您可以为他们设计课程、培训计划或评估。

这将是一种更加个性化的体验，因此，员工在工作中将更有动力。您还可以轻松地将新的团队成员注册到平台上，并通过自定义根据他们的要求对他们进行培训。

看看它在 Coursebox 上的工作原理： 用于个性化学习的 AI。

报告和分析

您也可以使用 LMS 软件的 数据报告和分析工具 跟踪课程完成率并向成功完成课程的学员颁发证书。

该计划还衡量培训计划的投资回报率，并提供实时见解和分析，因此您可以对员工或学员做出明智的决定。

效率

根据2022年的一份报告， 72% 的组织 使用客户数据为客户提供服务。

同样，实际上，LMS 平台最大限度地减少了对手动处理的需求。它负责所有任务，例如注册用户、为他们分配任务、接收有关培训状态的实时更新，以及通知或提醒团队中在培训计划中滞后的用户。

LMS 还会提醒用户他们即将到期的培训计划或模块，从而节省了时间，并且无需持续发送提醒，也无需在处理过程中出现人为错误。

销售业绩

销售就是持续学习。市场正在经历许多进步和变化，以至于Salesforce必须与之同步。LMS Salesforce 集成增强了他们对产品可用性的了解，并帮助他们培养营销产品的重要销售技能。该平台还使经理能够查找技能差距，并在需要时为团队提供支持。

它还提高了客户满意度，因为销售团队可以更好地教育客户了解产品。结果，收入增加，业务蓬勃发展。

可扩展性

当有几个成员时，最初管理团队很容易。但是，随着团队规模的增加，你必须付出额外的努力来监控团队成员的进度。

有时，团队结构会扩展到多个地点或国家。在这些情况下，手动集成变得越来越困难；因此，自动化处理是理想的，因为它提供了可扩展性。

无论您有十名员工还是一千名员工，LMS 平台都可以轻松管理所有成员，并按照每个人的进度为他们提供持续的培训支持。

更高的参与度

当然，将Salesforce与LMS集成将为您提供更好的见解、反馈和有关员工的知识。

如果你持续努力填补课程结构中的空白，并在个人落后的地方为他们提供帮助，那么你将为他们的学习之旅提供便利。这将增强他们对系统和组织的信心，并提高参与率。

由于混合这两个平台还可以管理客户关系，因此您将能够更好地留住客户并让他们快速采用新产品。

像这样的人工智能平台 课程箱 可以通过提供实时分析、报告工具和其他集成功能来简化流程。

因此，无论您是培训新员工还是与现有员工合作，该系统都可以轻松适应您的业务需求，减少人为错误，并让您有更多时间在业务的战略方面工作。

如何将您的 LMS 与 Salesforce 集成：初步准备

将 LMS 与你的 Salesforce 集成起来并不像听起来那么容易。让您的团队加入该平台需要一些基础工作。因此，在开始之前，您需要做以下几件事。

• 兼容性检查： 检查你的 LMS 是否与 Salesforce 兼容。像这样的平台 课程箱、TalentLMS、Docebo、Moodle、Absorb LMS 等提供内置集成，易于兼容。
• 设定目标： 当然，你首先需要知道为什么要进行集成。您想自动注册学员还是跟踪他们的进度？

你的目标是什么？

把它们写成书面形式，这样你就可以知道你对整合的期望和期望。

• 主要特点： 接下来，您必须研究关键功能，例如 SSO、单点登录 API 支持或实时数据流。所有这些都可能是顺利集成所必需的。
• 用户友好： 你需要看看该平台的用户友好程度。一些 LMS 平台，例如 Coursebox，非常易于使用，即使不精通技术的人也可以立即访问和使用它们。
• 寻找第三方工具： 如果LMS不提供集成功能，则Workato和Zapier等其他工具可以将其与Salesforce连接起来。
• API 集成： 有些系统提供 API 集成，可以为您的业务进行自定义。唯一的缺点是它价格昂贵，需要开发人员运行该程序。但是，当你考虑到它的易用性和便利性时，这是完全值得的。

如何将您的 LMS 与 Salesforce 集成：分步指南

正如我们所讨论的，并非所有平台都与Salesforce兼容。只有少数几个，例如Coursebox，可以轻松集成。

根据您的目标、需求和技术要求，以下是有关以下内容的通用分步指南 集成 LMS 使用 Salesforce。

第 1 步：登录

首先，您将登录 LMS 平台和 Salesforce 账户。要进行集成，你需要在两个系统上都有管理员帐户，这样你才能访问高级设置。

第 2 步：在 LMS 中找到集成设置

接下来，你必须在平台上查找集成设置。你经常可以在高级设置或账户管理中找到这个。系统会提示你集成系统，例如在 Coursebox 上。

第 3 步：生成和输入 API 密钥

API 密钥是允许集成 Salesforce 和 LMS 的数字密码。你可以在 Salesforce 设置中生成 API 密钥，然后将其复制粘贴到 LMS 集成部分。

你可能还需要在 LMS 中创建 API 密钥，你可以将其复制并粘贴到 Salesforce 设置中。

步骤 4：配置权限和用户角色

接下来，您将分配用户数据并仔细设置权限。调整 Salesforce 以匹配 LMS 用户角色，例如用户是学员、经理还是教师。

您还将设置隐私或敏感数据可见性设置，例如销售业绩或认证，仅供员工及其经理查看。

步骤 5：映射数据字段

接下来，必须映射数据字段并自定义两个系统之间的工作流程。然后，您就可以进行测试运行了，如果测试成功，则可以上线集成。

整合后指南

现在，困难的部分已经完成，但事实并非如此。集成是一个持续的过程，你需要保持它的运行。以下是一些整合后的技巧，可以使整个过程顺利进行。

• 定期监控系统和同步，并保留一张支票以防出现任何延迟或故障。
• 随着团队成员数量的增加，更新团队的权限和角色。
• 此外，设置审计计划以检查仪表板上的数据和信息是否准确且已更新。

顺利整合过程的技巧和窍门

• 不要立即整合所有内容。从它的小组开始测试运行安装程序。这样，你就可以找到并修复系统中的任何问题。
• 在计划时，请征求销售和培训团队的意见。询问他们需要哪些功能，以便您的集成满足整个团队的需求和目标。
• 集成后定期与您的团队联系，看看系统是否能满足他们的要求或是否需要填补任何空白。
• 通过Salesforce仪表板跟踪培训计划的有效性，并检查用户完成率和辍学率，以了解培训计划的进展情况。

总结

将您的 LMS 系统与 Salesforce 集成将简化您的生活。一旦你知道如何将你的LMS与Salesforce整合起来并连接起来，你就可以快速让整个团队参与进来。

Coursebox 具有专门的集成功能，例如自动注册、证书颁发和数据报告仪表板。该系统非常易于使用，因此任何人都可以轻松上手，无需任何培训或专业知识。