إن الحفاظ على الامتثال في القطاع المالي ليس بالأمر السهل. مع تطور اللوائح بشكل أسرع من أي وقت مضى، قد يؤدي التحديث المفقود إلى غرامات باهظة أو الإضرار بالسمعة. يؤدي هذا الضغط إلى الاعتماد السريع لأدوات التدريب الرقمية.

في الواقع، من المتوقع أن ينمو سوق LMS إلى 82 مليار دولار بحلول 2032 وهذا دليل على أن البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار في جميع أنحاء العالم تتجه إلى الحلول الرقمية!

من التوافق القائم على الذكاء الاصطناعي إلى مكتبات الدورات التدريبية الشاملة وأدوات نمو القوى العاملة، تم تصميم هذه المنصات لمساعدة المؤسسات المالية على البقاء آمنة وفعالة وجاهزة للمستقبل.

في هذا الدليل، سنتناول أفضل 10 أنظمة لإدارة التعلم (LMS) منصات للخدمات المالية في عام 2025.

الميزات الرئيسية لمنصة LMS

فيما يلي بعض الميزات البارزة لمنصة LMS:

• تبسيط إنشاء المقرر الدراسي وإدارته: يمكن للمدرسين دروس التصميموتحميل الموارد وتنظيم المحتوى بكل سهولة.
• دعم تنسيقات التعلم المتنوعة: من الوحدات الذاتية إلى الجلسات المباشرة التي يقودها المعلم، يمكن للمتعلمين اختيار الطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل.
• تتبع تقدم المتعلم بالتفصيل: يمكن للمدرسين والمشرفين قياس الأداء ومعدلات الإكمال والفجوات المعرفية.
• قم بإشراك المتعلمين من خلال التلعيب: تعمل الشارات والنقاط ولوحات الصدارة على تحفيز الاتساق وإكمال الدورة التدريبية.
  

ما هي أفضل منصات LMS للخدمات المالية؟

1. Coursebox.ai

Coursebox.ai هو الجيل التالي من LMS المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يركز على الأتمتة وسهولة الاستخدام. على عكس الأنظمة التقليدية التي تتطلب إعدادًا مكثفًا، يستخدم Coursebox.ai الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات المالية على بناء برامج التدريب وتنظيمها وتحديثها بسرعة.

يعد Coursebox.ai مثاليًا للمؤسسات المالية التي تريد نظام LMS خفيف الوزن ولكنه مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط الامتثال والتدريب. إنه مصمم لتبسيط الامتثال مع دعم التطوير المهني في منصة خفيفة الوزن وحديثة.

الميزات الرئيسية

• إنشاء دورة الذكاء الاصطناعي: إنشاء وحدات تدريبية وتقييمات في دقائق
• الامتثال الآلي التتبع باستخدام التذكيرات ولوحات معلومات التقدم
• علامة تجارية قابلة للتخصيص للبنوك وشركات التأمين والاتحادات الائتمانية
• دعم متعدد اللغات، مما يجعلها مفيدة للمؤسسات المالية العالمية
• عمليات الدمج مع أنظمة الموارد البشرية والاستضافة السحابية الآمنة لقابلية التوسع

التسعير

• خطة المبتدئين: ~ 30 دولارًا أمريكيًا - 40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في الشهر (مثالي للفرق الصغيرة والطيارين)
• الخطة الاحترافية: ~300-500 دولار أمريكي في الشهر للمؤسسات متوسطة الحجم
• خطط المؤسسة: تسعير مخصص مع التشغيل الآلي الكامل للذكاء الاصطناعي والتكامل وميزات الامتثال
• الإصدار التجريبي المجاني متاح للاختبار قبل الالتزام بالخطة

2. سانا ليرن

سانا ليرن هي أكثر من مجرد منصة تدريب. تعمل كشريك امتثال يساعد على تقليل المخاطر وتحسين الاستعداد للتدقيق. هذا الحل مناسب تمامًا للمؤسسات المالية المتوسطة والكبيرة التي تعطي الأولوية للصرامة التنظيمية والمستعدة للاستثمار في الميزات المتميزة.

مع وضع الامتثال على رأس جدول الأعمال، تشعر Sana Learn أن الغرض مصمم لهذه المهمة. تم تصميمه مع وضع البنوك وشركات التأمين والشركات المالية العالمية في الاعتبار، مع الحفاظ على التميز التنظيمي في المركز. وبالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية، فإنها تقوم بأتمتة جمع أدلة الامتثال وتخصيص مسارات التعلم لأدوار ومستويات مخاطر محددة.

الميزات الرئيسية

• مجموعات تدريب معبأة مسبقًا لـ SEC و FINRA و AML و GDPR و SOX
• غير قابل للتغيير سجلات التدقيق وحزم التدقيق بدون لمس مع أدلة جاهزة للجهة التنظيمية
• مسارات التعلم التكيفية، التدريب القائم على الأدوار، والتذكيرات الآلية
• التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي لتقليل إجهاد الامتثال والفجوات المعرفية

التسعير

• الخطة الأساسية: ~ 7,200 يورو سنويًا لـ 300 مستخدم (~ 13 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا)
• خطة المؤسسة: التسعير المخصص؛ يتضمن عمليات الدمج المتقدمة وواجهة برمجة التطبيقات وSCIM وSSO
• مقاييس التسعير مع عدد التراخيص ووحدات الامتثال المضافة

3. كورنرستون أون ديماند (مجموعة المواهب)

حجر الأساس مثالية للمؤسسات المالية الكبيرة التي تتطلع إلى الجمع بين الاستعداد للامتثال والتطوير الشامل للقوى العاملة. في حين أن الإعداد يمكن أن يكون معقدًا، فإن عمق التكامل وأمن المؤسسة يجعله استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل.

إنه خيار موثوق للبنوك العالمية وشركات الاستثمار التي تتطلب تكاملاً عميقًا مع أنظمة الموارد البشرية مثل Workday أو SAP، مما يضمن ارتباط التدريب مباشرة بتطوير القوى العاملة والنمو الاستراتيجي.

الميزات الرئيسية

• مكتبات المحتوى الخاصة بالتمويل مع التوقيعات الإلكترونية والتحكم في إصدار السياسة
• شهادات ISO 27001 و SOC 2 ضمان أمان البيانات على مستوى المؤسسة
• تقنية الرسم البياني للمهارات يربط تدريب الموظفين بالكفاءات المطلوبة
• تجديدات الامتثال الآلي مع لوحات معلومات التقارير في الوقت الفعلي
• قوي التكامل مع كريس وأنظمة ERP لتدفق البيانات بسلاسة

التسعير

• يبدأ من حوالي 6-10 دولارات لكل موظف شهريًا (PEPM)، اعتمادًا على الوحدة
• يتراوح متوسط العقود السنوية من من 69 ألف دولار إلى 185 ألف دولار لعملاء المؤسسة
• قد تكلف الإضافات المميزة (مكتبات المحتوى المتقدمة وعمليات الدمج) تكلفة إضافية
• يتم تخصيص الأسعار بناءً على عدد المستخدمين والوحدات المحددة وحجم النشر

4. دوسيبو

دوسيبو يحقق التوازن بين الامتثال الصارم وتجربة المتعلم الحديثة، مما يجعله شائعًا لدى كل من البنوك العالمية وشركات التكنولوجيا المالية سريعة النمو.

تعمل منصتها القائمة على الذكاء الاصطناعي على تبسيط إدارة الامتثال مع توفير واجهة سلسة وجذابة تتوافق مع القوى العاملة اليوم.

يعد Docebo مثاليًا للمؤسسات المالية التي تحتاج إلى قوة الامتثال دون التضحية بتجربة المتعلم. إنها جذابة بشكل خاص لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك العالمية التي تبحث عن قابلية التوسع والأتمتة والتكامل السلس.

الميزات الرئيسية

• تذكيرات إعادة التأهيل الآلية و GDPR- تتبع الامتثال الجاهز
• البحث ووضع العلامات والتوصيات المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
• أكثر من 400 عملية تكامل في السوق باستخدام أدوات HRIS وCRM وGRC
• واجهات برمجة تطبيقات REST/GraphQL وخطافات الويب للتخصيص والقابلية للتوسعة
• واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام مع التشغيل الآلي القوي لتقليل العبء الإداري

التسعير

• يبدأ من حوالي 25,000 دولار أمريكي — 40,000 دولار أمريكي في السنة اعتمادًا على المستوى وحجم المستخدم
• خطة الرفع: ~ 40،000 دولار أمريكي/سنة (للمؤسسات التي تتطلب الامتثال الكامل+التكاملات)
• يعتمد التسعير على المستخدمين النشطين بدلاً من إجمالي المستخدمين، مما يمكن أن يقلل التكاليف للشركات ذات الاحتياجات التدريبية المتقلبة
• تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي المتميزة وبيئات الحماية في مستويات أعلى

5. استيعاب نظام إدارة التعلم

استيعاب نظام إدارة التعلم تشتهر بمرونتها وعلامتها التجارية الأنيقة، مما يجعلها مناسبة تمامًا للبنوك أو شركات التأمين أو الاتحادات الائتمانية التي تريد بيئة تدريب مصقولة وصديقة للمتعلمين. فهو يجمع بين أساسيات الامتثال ومسارات التعلم الجذابة والقابلة للتخصيص، مما يساعد الشركات المالية على تقديم تجارب تدريب احترافية لا تزال تلبي متطلبات التدقيق الصارمة.

Absorb هو الأفضل للمؤسسات المالية متوسطة الحجم والكبيرة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين وظيفة الامتثال والتصميم سهل الاستخدام. إنها ذات قيمة خاصة للشركات التي لديها فروع أو وحدات أعمال متعددة تحتاج إلى بوابات تدريب منفصلة ولكن مع إطار امتثال ثابت.

الميزات الرئيسية

• شهادات السياسة والتوقيعات الإلكترونية وإجراءات التشغيل الموحدة التي يتم التحكم فيها بالإصدار من أجل الامتثال
• توصيات المحتوى المخصص ومسارات التعلم المليئة بالألعاب للمشاركة
• إشعارات متأخرة لضمان إكمال الموظفين التدريب المطلوب في الوقت المحدد
• عمليات نشر متعددة البوابات لمختلف الأقسام أو الشركاء أو الشركات التابعة
• واجهة سهلة الاستخدام تدعم كلاً من الامتثال و التعليم المستمر.

التسعير

• يبدأ من حوالي 800 دولار أمريكي في الشهر + ~ 16 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في السنة (حسب المتعلمين النشطين)
• متوسط عقود المؤسسة النموذجية 19,000 دولار أمريكي - 20,000 دولار أمريكي في السنة
• مقاييس التسعير مع عدد المستخدمين والميزات وعمليات الدمج
• قد تتطلب وحدات إعداد التقارير والحوكمة المتقدمة حزمًا أو إضافات ذات مستوى أعلى

6. ساي 360

ساي 360 تم تصميمه خصيصًا حول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، مما يجعله الحل المفضل للمؤسسات المالية حيث يكون الإشراف على المخاطر أمرًا بالغ الأهمية. من خلال الدورات التدريبية المحلية ومهام الامتثال التكيفية، فإنها تساعد البنوك العالمية وشركات التأمين على إدارة الالتزامات التنظيمية عبر مناطق متعددة مع توفير الرؤية على مستوى مجلس الإدارة.

SAI360 هو الأنسب للمؤسسات المالية العالمية الكبيرة ذات المتطلبات التنظيمية المعقدة والتركيز القوي على رؤية المخاطر. في حين أن واجهته قد تبدو أقل حداثة مقارنة بالأحدث LMS المنصات وعمق GRC والتقارير على مستوى مجلس الإدارة تجعلها حلاً قويًا للامتثال.

الميزات الرئيسية

• أكثر من 600 دورة GRC محلية مصممة وفقًا للوائح الإقليمية
• مسارات التعلم ذات المخاطر مع مهام تكيفية للأدوار عالية المخاطر
• تتبع إقرار السياسة وسجلات الامتثال الجاهزة للتدقيق
• خرائط الحرارة للامتثال على مستوى مجلس الإدارة ولوحات التقارير التنفيذية
• مواءمة قوية مع أطر إدارة مخاطر المؤسسة

التسعير

• تبدأ حزم مستوى الدخول في حوالي 500-1000 دولار أمريكي/سنة للإعدادات الصغيرة أو الوحدات البسيطة
• عمليات النشر الكاملة للمؤسسات هي مقتبس حسب الطلب استنادًا إلى حجم المستخدم والوحدات التنظيمية وعمليات الدمج
• يتبع التسعير هيكلًا معياريًا، حيث تدفع المؤسسات مقابل حزم الامتثال المحددة التي تحتاجها (على سبيل المثال، الأخلاقيات والامتثال، وإدارة المخاطر، وإدارة الحوادث)

7. سكيلسوفت بيرسيبيو

سكيلسوفت بيرسيبيو هو المحتوى الأول، حيث يقدم واحدة من أكبر مكتبات دورات الامتثال والقيادة والتطوير المهني. بالنسبة للمؤسسات المالية، يعد هذا خيارًا جذابًا عندما يكون التطوير المستمر للمهارات بنفس أهمية الوفاء بالالتزامات التنظيمية. مع التنظيم القائم على الذكاء الاصطناعي و البحث الدلالي، فهي تضمن أن المتعلمين يمكنهم العثور بسرعة على المواد المناسبة والتفاعل معها.

تعتبر Skillsoft Percipio مثالية للمؤسسات المالية التي ترغب في الجمع بين الامتثال التنظيمي وتنمية القوى العاملة على نطاق واسع. في حين أن التكاليف يمكن أن تتراكم مع الترخيص القائم على الاشتراك، فإن اتساع محتواه يجعله استثمارًا طويل الأجل في كل من الامتثال والنمو المهني.

الميزات الرئيسية

• تغطية مكتبة واسعة الامتثال والأخلاق والقيادة والمهارات الرقمية والتنمية الشخصية
• قوائم تشغيل متكيفة وتنظيم المحتوى المستند إلى الذكاء الاصطناعي لرحلات التعلم المخصصة
• البحث الدلالي عبر قاعدة المحتوى الضخمة
• عمليات التكامل مع أنظمة المؤسسات مثل فرق أوراكل ووركداي ومايكروسوفت
• تسليم مرن للاستخدام الذاتي أو تدريب بقيادة مدرب

التسعير

• تبدأ خطط الفريق الأصغر 55 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في الشهر أو ~ 500 دولار أمريكي لكل مستخدم في السنة لما يصل إلى 50 مستخدمًا
• تسعير المؤسسة هو مقتبس حسب الطلب، استنادًا إلى عدد المتعلمين وحزم المحتوى والمناطق
• تم ترخيص المحتوى بموجب نموذج الاشتراك، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف بمرور الوقت
• قد يتطلب الامتثال المتخصص أو الوحدات الخاصة بالتمويل حزمًا إضافية

8. ليتموس

ليتموس تم تصميمه للسرعة والبساطة، مما يجعله خيارًا قويًا لشركات التكنولوجيا المالية والاتحادات الائتمانية وفرق الامتثال الرشيقة التي تحتاج إلى النشر السريع دون تعقيد LMS على مستوى المؤسسة منصات. تسمح البنية القائمة على السحابة وعمليات تكامل التوصيل والتشغيل للمؤسسات بالبدء بسرعة مع الحفاظ على تغطية الامتثال الأساسية.

Litmos هو الأفضل للمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعطي الأولوية للإعداد السريع والتدريب المباشر على الامتثال. قد تفتقر إلى بعض التحليلات المتقدمة مقارنة بأنظمة إدارة المحتوى الكبيرة، ولكن سهولة استخدامها والقدرة على تحمل التكاليف تجعلها خيارًا جذابًا للشركات المهتمة بالموارد.

الميزات الرئيسية

• حاصل على شهادة الأيزو 27001 منصة مع تتبع السياسات المدمج والتوقيعات الإلكترونية
• محرك اختبار الذكاء الاصطناعي لتقييم وتعزيز الاحتفاظ بالمعرفة
• ميزات التلعيب (الشارات والنقاط ولوحات المتصدرين) لتعزيز المشاركة
• أكثر من 60 عملية تكامل، بما في ذلك ساليسفورس وSAP
• سهولة النشر والواجهة سهلة الاستخدام للفرق الصغيرة

التسعير

• الخطة الاحترافية: ~ 6 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر لـ 150-500 متعلم نشط
• أحجام أكبر: تنخفض إلى ~ 4 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر من أجل 501 — 1,000 متعلم
• دورات المحترفين +: ~ 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في الشهر للمجموعات الأصغر (من 50 إلى 150 مستخدمًا) مع إمكانية الوصول إلى مكتبات المقرر الدراسي المجمعة
• خصومات الحجم المتاحة؛ يمكن لعملاء المؤسسة طلب عروض أسعار مخصصة
• تتوفر التقارير المتقدمة وميزات sandbox API فقط في الخطط ذات المستوى الأعلى

9. إيثينا

إيثينا يتبع نهجًا حديثًا يركز على الثقافة أولاً للتدريب على الامتثال، ويستبدل الدورات الطويلة والثابتة بجلسات تعلم مصغرة قصيرة.

إنه الأفضل للمؤسسات المالية الحديثة التي تريد التدريب على الامتثال لتكون بسيطة وجذابة وذات صلة ثقافيًا. في حين أن كتالوج الدورات التدريبية الخاص به أصغر من مزودي LMS الأكبر حجمًا، إلا أنه التعلم المصغر النهج والقدرة على تحمل التكاليف يجعلانها مناسبة تمامًا لشركات التكنولوجيا المالية والشركات ذات الفرق الأصغر سنًا.

الميزات الرئيسية

• دروس بالتنقيط بحجم اللدغة بشأن مكافحة غسل الأموال والأخلاق والتحرش والسلوك في مكان العمل
• التنبيهات والتذكيرات الخاصة بـ Slack التي تتكامل بسلاسة مع العمل اليومي
• أدلة الامتثال الجاهزة للتدقيق متاح للتنزيل في أي وقت
• التكامل مع أنظمة الموارد البشرية وأدوات SSO مثل BambooHR و Namley
• ركز على المشاركة والملاءمة الثقافية بدلاً من التعب التدريبي

التسعير

• الخطة القياسية: ~ 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في السنة للفرق التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف
• خطة الكتالوج الكاملة: ~ 50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/سنويًا مع إمكانية الوصول إلى مكتبة التدريب الكاملة
• خطط Premium/Enterprise: تسعير مخصص مع خصومات الحجم للشركات الكبيرة
• الحزم المتخصصة (مثل منع التحرش والعنف في مكان العمل) متوفرة بتكاليف دخول أقل.

10. تعلم على نظام إدارة التعلم

تعلم عند هو نظام LMS قائم على السحابة تم اعتماده على نطاق واسع من قبل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى لتدريب الموظفين وإدارة الامتثال و التطوير المهنيt. تكمن قوتها في عمليات الدمج والتصميم سهل الاستخدام، مما يجعل التدريب جزءًا سلسًا من العمليات المالية.

الميزات الرئيسية

• إدارة الامتثال: التتبع الآلي والتذكيرات وإعداد التقارير للتدريب التنظيمي.
• نظام متعدد المستأجرين: يدعم العديد من الفروع أو الأقسام أو وحدات الأعمال داخل نفس المؤسسة.
• التقييمات والشهادات: بناء الاختبارات والشهادات لضمان الاستعداد للامتثال.
• عمليات الدمج: يتصل بأنظمة Salesforce و Workday و BambooHR وأنظمة الموارد البشرية الشائعة.
• التحليلات وإعداد التقارير: لوحات معلومات مرئية لمراقبة التقدم ومعدلات الإنجاز ومقاييس الامتثال.

التسعير

• خطة الأساسيات: ~ 599 دولارًا أمريكيًا في الشهر (مثالي للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم).
• الخطة المميزة: ~ 999 دولارًا أمريكيًا في الشهر (للمؤسسات المالية الكبيرة ذات احتياجات التكامل).
• خطة المؤسسة: التسعير المخصص، يتضمن الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وواجهة برمجة التطبيقات الموسعة، والتخصيص الكامل.
• عرض تجريبي مجاني: متاح للاختبار قبل بدء التشغيل.

الخاتمة

تعتبر أنظمة إدارة التعلم ذات قيمة خاصة في الخدمات المالية، حيث يعد الامتثال والتدريب المستمر وتنمية المهارات أمرًا ضروريًا.

‍

فهي تبسط تقديم الدورات وتتبع تقدم الموظفين وتضمن بقاء الفرق على اطلاع دائم باللوائح ومعايير الصناعة. يعتمد اختيار نظام إدارة التعلم المناسب على أهداف شركتك ومواردها ونوع تجربة التعلم التي تريد تقديمها.

هل أنت مستعد لتعزيز التدريب في الخدمات المالية؟ اختبر Coursebox.ai وانظر كيف يجعل الامتثال والتطوير المهني بسيطًا وفعالًا.

أسئلة وأجوبة حول منصات LMS للخدمات المالية

1. لماذا تحتاج شركات الخدمات المالية إلى LMS؟
تواجه المؤسسات المالية تغييرات تنظيمية مستمرة ومتطلبات الامتثال. يساعد نظام LMS على تبسيط التدريب وتتبع تقدم الموظفين وضمان بقاء الموظفين متوافقين دون الاعتماد على العمليات اليدوية.

2. ما الذي يجعل LMS مختلفًا للخدمات المالية مقارنة بالصناعات الأخرى؟
في الخدمات المالية، تركز منصات LMS على الامتثال والاستعداد للتدقيق وأمن البيانات. تعد ميزات مثل سجلات التدقيق غير القابلة للتغيير وشهادات السياسة وعمليات إعادة الاعتماد الآلية أمرًا بالغ الأهمية للبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار.

3. كم تبلغ تكلفة LMS للمؤسسات المالية؟
تختلف التكاليف حسب المنصة. يستخدم البعض، مثل Skillsoft Percipio، نموذج اشتراك لمكتبات المحتوى، بينما يفرض البعض الآخر رسومًا لكل مستخدم أو مجموعة ميزات. قد تؤدي ميزات التوافق المتميزة أو أدوات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة السعر.

4. كيف يمكن لنظام إدارة التعلم تقليل مخاطر الامتثال؟
من خلال التشغيل الآلي للتذكيرات وتتبع عمليات الإكمال وإنشاء تقارير جاهزة للتدقيق، تقلل منصات LMS من مخاطر المواعيد النهائية الفائتة أو التدريب غير المكتمل، مما يقلل من فرصة الغرامات التنظيمية.

5. كيف يمكنني اختيار نظام إدارة التعلم المناسب لمؤسستي المالية؟

ضع في اعتبارك حجم شركتك واحتياجات الامتثال والميزانية والأنظمة الحالية. قد تحتاج المؤسسات الأكبر حجمًا إلى تكامل عميق (على سبيل المثال، Cornerstone)، بينما قد تفضل الشركات الصغيرة حلاً أبسط وخفيف الوزن (على سبيل المثال، Ethena).